Глава 1. Глобальный рынок легковых автомобилей на новых источниках энергии и доля Китая (2023–2026)

1.1 Эволюция мирового рынка электромобилей: от 10 миллионов к 20 миллионам единиц

В период с 2023 по первое полугодие 2026 года глобальный рынок автомобилей на новых источниках энергии претерпел ключевую трансформацию — от экстенсивного масштабирования к структурному углублению. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) «Global EV Outlook 2026», в 2025 году мировые продажи электромобилей впервые превысили отметку в 20 миллионов единиц, увеличившись примерно на 20% в годовом исчислении, а доля электромобилей в общих продажах новых автомобилей достигла 25% — это означает, что каждый четвёртый новый автомобиль, проданный в мире, является электромобилем IEA Global EV Outlook 2026.

В таблице ниже представлена динамика мировых продаж электромобилей (BEV+PHEV) и продаж NEV в Китае за 2023–2025 годы:

[Прим.] Пояснение по методологии: Мировые данные взяты из серии докладов МЭА «Global EV Outlook» и отражают продажи BEV+PHEV (преимущественно легковые автомобили); китайские данные — от Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) и отражают NEV (включая полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды, а также незначительный объём коммерческого транспорта). В связи с различиями в методологии МЭА и китайской статистики (включение коммерческого транспорта, регистрация vs. отгрузки производителей), механическое деление не позволяет получить точную долю. В докладе МЭА GEO 2024 указано, что в 2023 году на Китай приходилось «более 60%» мировых продаж электромобилей; фактическая доля варьируется в диапазоне 60%–65% в зависимости от методологии. Все последующие ссылки в данной статье являются приблизительными оценками с указанием источника данных.

Если обратиться к динамике роста, то в 2023 году мировые продажи электромобилей (BEV+PHEV) составили около 14 миллионов единиц, а продажи NEV на китайском рынке достигли 9,49 миллиона (по методологии CAAM, включая полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды), что составило более 60% мировой доли IEA Global EV Outlook 2026 Xinhua/CAAM; в 2024 году, по мере того как производство и продажи NEV в Китае превысили 12,87 миллиона (рост на 35,5%), мировой объём продаж достиг примерно 17 миллионов единиц China Daily/CAAM; к 2025 году производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае превысили 16 миллионов единиц, а продажи достигли 16,49 миллиона (рост на 28,2% в годовом исчислении), что составило около 65% от общего мирового объёма продаж электромобилей 新浪财经 IEA解读. Данные Международного совета по чистому транспорту (ICCT) дополнительно подтверждают, что в первом полугодии 2025 года в мире было продано более 9 миллионов электромобилей, что составило 23% от продаж новых лёгких автомобилей ICCT EV Market Monitor H1 2025.

С наступлением 2026 года на рынке наблюдается краткосрочная дифференциация. В первом квартале мировые продажи электромобилей составили около 3,9 миллиона единиц, снизившись примерно на 8% в годовом исчислении, однако за этими общими цифрами скрывается устойчивый рост в отдельных регионах: Европа — рост почти на 30%, Азиатско-Тихоокеанский регион (без Китая) — рост на 80%, Латинская Америка — рост на 75% IEA Global EV Outlook 2026. По прогнозу МЭА, в 2026 году мировые продажи электромобилей достигнут 23 миллионов единиц, что составит 28% от общих продаж новых автомобилей.

Итог: Мировой рынок электромобилей переходит от «однополярного китайского драйвера» к «синергетическому мультирегиональному росту», однако Китай, занимая более 60% продаж (методология см. выше), около 75% производства и более 80% цепочки поставок аккумуляторных батарей, остаётся абсолютным центром мировой индустрии электромобилей.

1.2 Структурная трансформация автомобильного экспорта: NEV от второстепенной роли к главному действующему лицу

Автомобильный экспорт Китая переживает историческую структурную трансформацию. Цепочка данных наглядно демонстрирует этот процесс:

Источник данных: 2023 г. — China.org.cn/Xinhua, 2024 г. — China Daily/CAAM, 2025–2026 гг. — 新浪汽车 и 同花顺/华光源海

Ключевой переломный момент наступил в апреле 2026 года, когда экспорт автомобилей на новых источниках энергии из Китая составил 406 тыс. единиц, или 52,7% от общего месячного объёма экспорта автомобилей, впервые превысив долю автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в структуре экспорта 新浪汽车. Эта веха знаменует собой фундаментальную смену движущей силы китайского автомобильного экспорта — от доминирования автомобилей с ДВС (в 2021 году доля NEV в экспорте не превышала 15%) к комплексному лидерству автомобилей на новых источниках энергии. В абсолютном выражении, экспорт NEV в 2025 году вырос на 103,7%, практически удвоившись, тогда как в 2024 году рост составил лишь 6,7%; некоторые аналитики связывают замедление 2024 года с выжидательной позицией компаний на фоне ожиданий антикомпенсационного расследования ЕС, а в 2025 году произошёл отскок накопленного спроса.

Ещё более важным является изменение внутренних движущих сил. Доля китайских местных брендов в экспорте выросла с менее 40% в 2021 году до более 80% в 2025 году, тогда как совокупная доля иностранных брендов (Tesla, BMW и др.) снизилась почти на 40 процентных пунктов IEA Global EV Outlook 2026. Полностью электрические автомобили (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV) развиваются по модели «двух двигателей»: в 2025 году экспорт BEV составил 1,646 миллиона единиц (+66,7%), экспорт PHEV — 969 тыс. единиц (+230%); темпы роста PHEV значительно опережают BEV, и в условиях тарифных барьеров ЕС подключаемые гибриды становятся стратегическим инструментом для китайских автопроизводителей по быстрому переключению на новое направление 新浪汽车.

Итог: Автомобильный экспорт Китая совершил переход от «количественного роста» к «качественному скачку». За первые пять месяцев 2026 года экспорт NEV уже приблизился к 70% от годового показателя 2025 года, и по итогам года экспорт NEV может превысить 4 миллиона единиц. Средняя цена экспорта уже превысила 35 тыс. долларов США, а имидж бренда переходит от стратегии «дешевле и больше» к «качественной глобальной экспансии».

1.3 Региональная конкурентная позиция: оборона Европы и прорыв на развивающихся рынках

Присутствие китайских NEV на основных мировых рынках имеет выраженную градиентную структуру. На основе данных МЭА и отраслевых докладов можно построить следующую матрицу конкурентных позиций:

Сравнение конкурентных позиций по четырём регионам

Европа: «Зона штурма» премиального сегмента

В 2025 году продажи китайских электромобилей на европейском рынке составили около 940 тыс. единиц, увеличившись почти на 50% в годовом исчислении. ЕС импортировал более 900 тыс. электромобилей, из которых около 60% поступили из Китая, что соответствует менее 20% от потребности ЕС в электромобилях IEA Global EV Outlook 2026. Регистрации BYD в Европе за первые 11 месяцев 2025 года достигли 159,9 тыс. единиц, показав рост на 276% в годовом исчислении CnEVPost. Однако доля Европы в общем объёме экспорта китайских электромобилей снизилась с пиковых более 50% до примерно 40% в 2025 году, что отражает тенденцию к диверсификации рынков IEA Global EV Outlook 2026. Торговые барьеры являются ключевым вызовом: максимальная ставка антикомпенсационных пошлин ЕС превышает 35%, с января 2026 года Китай ввёл систему экспортных лицензий на полностью электрические автомобили, а накопление запасов за рубежом (экспорт превышает фактические продажи примерно на 25%) создаёт краткосрочное давление.

Юго-Восточная Азия: «Опорная база» в непосредственной близости

В 2025 году продажи китайских электромобилей в Юго-Восточной Азии выросли на 130% в годовом исчислении, импорт удвоился, превысив 300 тыс. единиц, практически полностью из Китая IEA Global EV Outlook 2026. Доля китайских брендов на рынке электромобилей Таиланда превысила 50%, а BYD построила в Таиланде производственную базу мощностью 150 тыс. автомобилей в год 新浪汽车. По данным МЭА, на Юго-Восточную Азию приходится более половины зарубежного производственного присутствия китайских автопроизводителей (Таиланд — более 30%, Индонезия — более 20%).

Латинская Америка: «Голубой океан» быстрого проникновения

В 2025 году продажи китайских электромобилей в Латинской Америке выросли на 55%, при этом в ряде стран более 80% электромобилей импортируется из Китая IEA Global EV Outlook 2026. Бразилия является одним из крупнейших отдельных рынков прироста экспорта китайских NEV 同花顺. BYD объявила об инвестициях в производственную базу в Бразилии мощностью 300 тыс. автомобилей в год, а завод Great Wall Motors в Бразилии планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году 新浪汽车.

Ближний Восток и Африка: новый полюс роста, движимый политикой

Рост рынка Ближнего Востока составил 60%; Саудовская Аравия и ОАЭ в рамках «Видения 2030» рассматривают электромобили как ключевой путь диверсификации экономики 新浪汽车. Рынок Африки, хотя и имеет небольшую базу, обладает огромным потенциалом роста. Примечательно, что на австралийском рынке китайские бренды положили конец 28-летней монополии японских брендов, увеличив свою долю рынка до 25% 商务部驻孟买总领馆.

Итог: Экспансия китайских NEV за рубеж переходит от «точечного прорыва в Европе» к «глобальному мультирыночному покрытию». Европа остаётся высшей точкой брендовой ценности, однако Юго-Восточная Азия и Латинская Америка уже стали основными двигателями роста продаж.

По прогнозу МЭА, к 2035 году доля электромобилей китайского производства в продажах в развитых странах вырастет с 15% в 2025 году до 25% (около 6 миллионов единиц), тогда как доля на развивающихся рынках снизится с почти двух третей до менее 25% — эта «двусторонняя конвергенция» отражает долгосрочный тренд диверсификации глобальных цепочек поставок IEA Global EV Outlook 2026.

1.4 Бенчмаркинг брендов: восхождение китайских автопроизводителей в глобальном ландшафте электромобилей

2025 год стал переломным годом в глобальном ландшафте брендов электромобилей. Годовые продажи BEV компании BYD (БЯД) достигли 2 256 714 единиц (рост на 27,86% в годовом исчислении), впервые превысив показатель Tesla (Тесла) — 1 636 129 единиц (снижение на 8,56% в годовом исчислении), и BYD завоевала титул мирового лидера по продажам полностью электрических автомобилей CnEVPost. С учётом подключаемых гибридов, общие продажи NEV компании BYD в 2025 году достигли 4,6024 миллиона единиц (включая коммерческий транспорт около 57 тыс.; легковые автомобили — 4,5454 миллиона, рост на 6,94% в годовом исчислении) CleanTechnica 比亚迪公告/国际在线.

С точки зрения глобального рейтинга Top 10 брендов электромобилей, присутствие китайских компаний неуклонно усиливается. Согласно сводным данным CleanTechnica по продажам мировых электромобилей (BEV+PHEV) за 2025 год в разрезе брендов CleanTechnica 汇总表 ChinaCarTops:

Примечание: Общие мировые продажи электромобилей (BEV+PHEV) в 2025 году составили около 20,61 миллиона единиц. В Top 10 брендов китайские компании занимают 7 позиций (места 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10), с совокупными продажами около 8,36 миллиона единиц, что составляет 62% от суммы Top 10. Leapmotor поднялся с 12-го места в 2024 году на 5-е, а XPeng и Xiaomi впервые вошли в десятку лучших CleanTechnica. В глобальном рейтинге автопроизводителей по общим продажам, BYD, SAIC и Geely Holding — три китайские автокомпании — вошли в мировой Top 10 по итогам 2025 года CarNewsChina. В январе–мае 2026 года Chery (Чери) лидирует в рейтинге китайских автопроизводителей по экспорту с показателем 749 тыс. единиц, за ней следуют BYD (617 тыс.) и SAIC (459 тыс.) 同花顺.

В сравнении с Tesla, преимущество BYD заключается не только в общем объёме, но и в широте продуктовой линейки — от 70-тысячной модели Sea Gull до миллионной Yangwang, охватывающей весь ценовой диапазон. Значительное снижение продаж Tesla на европейском рынке (регистрации в Европе за первые 11 месяцев 2025 года снизились на 28%) частично связано с политическими скандалами вокруг Илона Маска CnEVPost, тогда как регистрации BYD за тот же период выросли на 276%, что знаменует собой качественное изменение конкурентного ландшафта брендов. Концерн Volkswagen, несмотря на масштаб среди традиционных мировых автопроизводителей, по скорости перехода на электромобили был полностью обойдён китайскими компаниями — в январе 2026 года доля китайских легковых автомобилей на новых источниках энергии в мировом объёме достигла 62,8%; на рынке полностью электрических автомобилей — 56%, а на рынке подключаемых гибридов — 71% 乘联会 来源：新浪转载 另参考智通财经转载乘联分会数据.

Итог: Конкурентоспособность китайских брендов на мировом рынке электромобилей эволюционировала от «количественного преимущества» к «брендовому потенциалу». Превосходство BYD над Tesla — это не финальная точка, а начало коллективного восхождения китайской «электромобильной армады». В основе этого ландшафта — глубина производственной цепочки: Китай обеспечивает более 80% мирового производства тяговых батарей, около 85% катодных материалов и более 90% анодных материалов, формируя системное конкурентное преимущество, которое трудно воспроизвести в краткосрочной перспективе IEA Global EV Outlook 2026.

Итоги главы

В период 2023–2026 годов глобальный рынок легковых автомобилей на новых источниках энергии совершил масштабный скачок от 10-миллионного до 20-миллионного уровня, причём Китай играет в этом безальтернативную ключевую роль: обеспечивая около 60%–65% продаж (различия в методологии см. в примечании к разделу 1.1), около 75% производства и более 80% мощностей по производству аккумуляторных батарей. В структуре автомобильного экспорта Китая доля автомобилей на новых источниках энергии выросла с 24,5% (2023 год) до 48% в мае 2026 года, а превышение 50% в апреле стало исторической вехой. На региональном уровне Европа остаётся высшей точкой брендовой ценности, но торговые барьеры усиливаются; Юго-Восточная Азия и Латинская Америка становятся новыми двигателями роста; Ближний Восток и Африка таят долгосрочный потенциал. На уровне брендов превосходство BYD над Tesla и присутствие 7 китайских брендов в Top 10 EV (а не 5) свидетельствуют о том, что глобальный конкурентный ландшафт электромобилей перешёл от «западного доминирования» к новой стадии «двухполюсного противостояния с китайским лидерством».